Ofertas Públicas Encerradas
CRI RAIA DROGASIL – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 208ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.
Links Oficiais
Cronograma da Oferta
| 31/08/2023 | Início do Período de Reservas |
| 12/09/2023 | Encerramento do Período de Reservas |
| 13/09/2023 | Bookbuilding |
| 15/09/2023 | Data Prevista de Liquidação da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
FIDC Somacred – Distribuição Pública de Cotas Seniores da 1ª série de emissão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público II
Disclaimers
Esta oferta pública de distribuição de valores mobiliários é realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160. Dessa forma, o investidor deve estar ciente de que os documentos abaixo listados e os termos e condições da oferta não foram objeto de análise prévia da CVM e deve estar cientes dos riscos a tal fato relacionados. O investidor deve ler os documentos abaixo antes de tomar sua decisão de investimento, em especial os Fatores de Risco. Todo investimento em valores mobiliários tem riscos.
Esta oferta pública é destinada exclusivamente a investidores considerados profissionais, nos termos da regulamentação aplicável e os valores mobiliários objeto da oferta estarão sujeitos a restrições de revenda no mercado secundário. Para informações adicionais sobre tais restrições, acesse os documentos abaixo. Ao acessar os documentos abaixo, o investidor atesta ser investidor profissional nos termos da regulamentação aplicável, e possuir conhecimento sobre o mercado financeiro e de capitais suficiente para que não lhe sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas conferidas aos demais investidores que não sejam considerados profissionais. Leia o Regulamento do Fundo antes de aceitar a oferta, em especial a seção “Fatores de Risco”.
Links Oficiais
Cronograma da Oferta(1)
| 28/08/2023 | Protocolo do requerimento de registro da Oferta na CVM |
| 28/08/2023 | Divulgação deste anúncio de início |
| 29/08/2023 | Data da 1ª (Primeira) Liquidação da Oferta |
| 05/09/2023 | Divulgação do Comunicado ao Mercado sobre a alteração do número do registro da Oferta |
| 07/11/2023 | Realização da AGC |
| 07/11/2023 | Divulgação deste Comunicado ao Mercado sobre a modificação da Oferta |
| 08/11/2023 | Início do prazo para manifestação dos investidores quanto à aceitação da modificação da Oferta |
| 14/11/2023 | Encerramento do prazo para manifestação dos investidores quanto à aceitação da modificação da Oferta |
| 24/02/2024 | Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Séries da 176ª (Centésima Septuagésima Sexta) Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela JBS S.A.
| 25/08/2023 | Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar |
| 28/08/2023 | Início do Roadshow |
| 01/09/2023 | Início do Período de Reserva |
| 01/10/2023 | Encerramento do Período de Reserva |
| 02/10/2023 | Procedimento de Bookbuilding |
| 04/10/2023 | Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo |
| 05/10/2023 | Data Prevista para a Liquidação Financeira dos CRA |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
Oferta Pública da 1ª Emissão de Letra Financeira Subordinada do Banco BMG S. A.
| 21/08/2023 | Início do Roadshow |
| 22/08/2023 | Início do Período de Reserva |
| 31/08/2023 | Encerramento do Período de Reserva |
| 01/09/2023 | Procedimento de Alocação |
| 05/09/2023 | Data de Liquidação da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
Ecovias do Cerrado -Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da Concessionária Ecovias do Cerrado S.A.
| 09/08/2023 | Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar |
| 10/08/2023 | Início do Roadshow |
| 16/08/2023 | Início do Período de Reserva |
| 16/08/2023 | Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas |
| 23/08/2023 | Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas |
| 31/08/2023 | Encerramento do Período de Reserva |
| 09/08/2023 | Procedimento de Bookbuilding |
| 04/09/2023 | Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM Realização do Procedimento da Alocação |
| 06/08/2023 | Data de Liquidação da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
CRI STONE – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª SÉRIE DA 150ª EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.
Links Oficiais
Cronograma da Oferta
| 21/08/2023 | Início do Período de Reservas |
| 29/08/2023 | Encerramento do Período de Reservas |
| 30/08/2023 | Bookbuilding |
| 06/09/2023 | Data Prevista de Liquidação da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
CRI GRUPO NÓS – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª E 2ª SÉRIES DA 163ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.
Links Oficiais
Cronograma da Oferta
| 09/08/2023 | Início do Período de Reservas |
| 27/08/2023 | Encerramento do Período de Reservas |
| 28/08/2023 | Bookbuilding |
| 31/08/2023 | Data Prevista de Liquidação da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
FIDC Fortbrasil – Distribuição Pública de Cotas Seniores da 6ª série de emissão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fortbrasil
Disclaimers
Esta oferta pública de distribuição de valores mobiliários é realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160. Dessa forma, o investidor deve estar ciente de que os documentos abaixo listados e os termos e condições da oferta não foram objeto de análise prévia da CVM e deve estar cientes dos riscos a tal fato relacionados. O investidor deve ler os documentos abaixo antes de tomar sua decisão de investimento, em especial os Fatores de Risco. Todo investimento em valores mobiliários tem riscos.
Esta oferta pública é destinada exclusivamente a investidores considerados profissionais, nos termos da regulamentação aplicável e os valores mobiliários objeto da oferta estarão sujeitos a restrições de revenda no mercado secundário. Para informações adicionais sobre tais restrições, acesse os documentos abaixo. Ao acessar os documentos abaixo, o investidor atesta ser investidor profissional nos termos da regulamentação aplicável, e possuir conhecimento sobre o mercado financeiro e de capitais suficiente para que não lhe sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas conferidas aos demais investidores que não sejam considerados profissionais. Leia o Regulamento do Fundo antes de aceitar a oferta, em especial a seção “Fatores de Risco”.
Links Oficiais
Aviso ao Mercado - 10 08 2023
Material Publicitário - 10 08 2023
Material Publicitário - Sumário dos Termos e Condições - 10 08 2023
Comunicado ao Mercado - bookbuilding - 01 09 2023
Anúncio de Início - 01 09 2023
Comunicado ao Mercado - modificação da oferta - 05 09 2023
Anúncio de Encerramento - 18 09 2023
Cronograma da Oferta(1)
| 10/08/2023 | Protocolo do requerimento de registro da Oferta na CVM |
| 10/08/2023 | Divulgação do aviso ao mercado |
| 10/08/2023 | Início das apresentações aos investidores (roadshow) |
| 31/08/2023 | Procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) |
| 01/09/2023 | Divulgação do resultado do Procedimento de Bookbuilding |
| 01/09/2023 | Divulgação do anúncio de início da Oferta |
| 06/09/2023 | Data da 1ª (primeira) integralização das Cotas Ofertadas |
| Até 28/02/2024(2) | Divulgação do anúncio de encerramento da Oferta |
(2) A Oferta poderá ser encerrada caso haja a subscrição e/ou a integralização da totalidade das Cotas Ofertadas, ou, na hipótese de distribuição parcial das Cotas Ofertadas, a critério do Coordenador Líder, caso haja a subscrição e/ou integralização da Quantidade Mínima.
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
FIDC Open II – Distribuição Pública de Cotas Seniores da 2ª série e de Cotas Subordinadas Mezanino 1º grau B de emissão do Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Open II
Disclaimers
Esta oferta pública de distribuição de valores mobiliários é realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160. Dessa forma, o investidor deve estar ciente de que os documentos abaixo listados e os termos e condições da oferta não foram objeto de análise prévia da CVM e deve estar cientes dos riscos a tal fato relacionados. O investidor deve ler os documentos abaixo antes de tomar sua decisão de investimento, em especial os Fatores de Risco. Todo investimento em valores mobiliários tem riscos.
Esta oferta pública é destinada exclusivamente a investidores considerados profissionais, nos termos da regulamentação aplicável e os valores mobiliários objeto da oferta estarão sujeitos a restrições de revenda no mercado secundário. Para informações adicionais sobre tais restrições, acesse os documentos abaixo. Ao acessar os documentos abaixo, o investidor atesta ser investidor profissional nos termos da regulamentação aplicável, e possuir conhecimento sobre o mercado financeiro e de capitais suficiente para que não lhe sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas conferidas aos demais investidores que não sejam considerados profissionais. Leia o Regulamento do Fundo antes de aceitar a oferta, em especial a seção “Fatores de Risco”.
Links Oficiais
Cronograma da Oferta(1)
| 31/07/2023 | Protocolo do requerimento de registro da Oferta na CVM |
| 31/07/2023 | Divulgação do aviso ao mercado |
| 31/07/2023 | Início das apresentações aos investidores (roadshow) |
| 08/08/2023 | Encerramento das apresentações para potenciais Investidores Profissionais (roadshow) Procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) Aviso ao Mercado, com resultado do Procedimento de Bookbuilding |
| 08/08/2023 | Concessão do registro automático da Oferta pela CVM Publicação do Anúncio de Início da Oferta |
| 09/08/2023 | Data de liquidação financeira da Oferta |
| 10/08/2023 | Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam
Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais JGP Crédito – Fiagro – Imobiliário – Oferta Pública de Distribuição da Segunda Emissão de Cotas do Fundo
Cronograma da Oferta
| 1 | Protocolo de pedido de registro automático da Oferta junto à CVM Registro da Oferta Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo | 28/07/2023 | |
| 2 | Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência | 02/08/2023 | |
| 3 | Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 Início do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento (3) | 04/08/2023 | |
| 4 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 | 16/08/2023 | |
| 5 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 17/08/2023 | |
| 6 | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência | 18/08/2023 | |
| 7 | Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 30/08/2023 | |
| 8 | Data de realização do Procedimento de Alocação | 31/08/2023 | |
| 9 | Data de Liquidação da Oferta | 05/09/2023 | |
| 10 | Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento | 28/01/2024 |
cancelamento na Oferta será imediatamente divulgada nas páginas da rede mundial de computadores do Coordenador Líder, do Administrador, do Gestor e da CVM, por meio dos veículos
também utilizados para disponibilização do Prospecto Definitivo, da Lâmina da Oferta e deste Anúncio de Início.
(2) As datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma
da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto na Resolução CVM 160.
(3) Considerando que o Período de Coleta de Intenções de Investimento estará em curso concomitantemente com o Período de Exercício do Direito de Preferência, o Investidor deve estar ciente
de que o Termo de Aceitação da Oferta ou a Ordem de Investimento por ele enviado(a) somente será acatado(a) até o limite máximo de Novas Cotas que remanescerem após o término
do Período de Exercício do Direito de Preferência, conforme será divulgado no comunicado de encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência, observado ainda, o critério
de rateio da Oferta e a possibilidade de Distribuição Parcial. Para mais informações, favor verificar o fator de risco “Risco relacionado ao Período de Exercício do Direito de Preferência
concomitante com o Período de Coleta de Intenções de Investimento” no Prospecto
XP Infra II Fundo de Investimento em Participaçõesem Infraestrutura – Oferta Pública de Distribuição da 4ª Emissão de Novas Cotas do Fundo
Links Oficiais
Cronograma da Oferta
| Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Preliminar | |
| Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow) | |
| Início do Período de Reserva | |
| Encerramento do Período de Reserva | |
| Procedimento de Bookbuilding | |
| Concessão do registro automático da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo | |
| Data Estimada de Liquidação da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
Debêntures CEEE-D – Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da 3ª (Terceira) Emissão, da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D
Links Oficiais
Cronograma da Oferta
| 27/07/2023 | Apresentação de formulário eletrônico de requerimento da Oferta à CVM Divulgação do Aviso ao Mercado |
| 11/08/2023 | Procedimento de alocação dos Investidores Profissionais Registro da Oferta na CVM Data de divulgação do Anúncio de Início |
| 15/08/2023 | Data da primeira integralização das Debêntures |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.