Ofertas Públicas Encerradas

Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro automático da Oferta:

Ordem dos EventosEventosData Prevista (1)(2)
1Requerimento de Registro Automático da Oferta na CVM Divulgação deste Aviso ao Mercado, do Prospecto Preliminar e da Lâmina da Oferta11/11/2025
2Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow).12/11/2025
3Início do Período de Reserva19/11/2025
4Encerramento do Período de Reserva16/12/2025
5Procedimento de Bookbuilding17/12/2025
6Comunicado ao Mercado com o Resultado do Procedimento de Bookbuilding17/12/2025
7Divulgação do Requerimento de Registro Automático da Oferta e Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo18/12/2025
9Data de Liquidação Financeira dos CRA19/12/2025
10Divulgação Máxima do Anúncio de EncerramentoEm até 180 dias contados da divulgação do anúncio de início

(1)          Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora, da Devedora e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada pela Emissora e pelo Coordenador Líder ao mercado e à CVM. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

(2)          Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA 1ª SÉRIE, DE COTAS DA SUBCLASSE MEZANINO A DA 1ª SÉRIE, DE COTAS DA SUBCLASSE MEZANINO B DA 1ª SÉRIE E DE COTAS DA SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA 1ª SÉRIE DO

PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA