Ofertas Públicas Encerradas
CRI Cogna – Oferta Pública da 242ª Emissão da True Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela Cogna Educação S.A.
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
FIDC Somacred – Distribuição Pública de Cotas Seniores da 2ª série emissão e de Cotas Subordinadas Mezanino da classe A1 de emissão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público II
Disclaimers
Esta oferta pública de distribuição de valores mobiliários é realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160. Dessa forma, o investidor deve estar ciente de que os documentos abaixo listados e os termos e condições da oferta não foram objeto de análise prévia da CVM e deve estar cientes dos riscos a tal fato relacionados. O investidor deve ler os documentos abaixo antes de tomar sua decisão de investimento, em especial os Fatores de Risco. Todo investimento em valores mobiliários tem riscos.
Esta oferta pública é destinada exclusivamente a investidores considerados profissionais, nos termos da regulamentação aplicável e os valores mobiliários objeto da oferta estarão sujeitos a restrições de revenda no mercado secundário. Para informações adicionais sobre tais restrições, acesse os documentos abaixo. Ao acessar os documentos abaixo, o investidor atesta ser investidor profissional nos termos da regulamentação aplicável, e possuir conhecimento sobre o mercado financeiro e de capitais suficiente para que não lhe sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas conferidas aos demais investidores que não sejam considerados profissionais. Leia o Regulamento do Fundo antes de aceitar a oferta, em especial a seção “Fatores de Risco”.
Links Oficiais
Cronograma da Oferta(1)
| 07/11/2023 | Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM |
| 07/11/2023 | Divulgação do Aviso ao Mercado e Início do Período a Mercado da Oferta |
| 07/11/2023 | Início das Apresentações a Potenciais Investidores |
| 01/12/2023 | Divulgação deste Comunicado ao Mercado |
| 08/12/2023 | Procedimento de Bookbuilding |
| 08/12/2023 | Publicação de Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de Bookbuilding |
| 08/12/2023 | Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM e Divulgação do Anúncio de Início da Oferta |
| 12/12/2023 | Data da Liquidação da Oferta |
| 13/12/2023 | Data máxima para início de negociação das Cotas na B3 |
| 05/05/2024 | Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
CRA FS – Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries, da 297ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Disclaimers
Esta oferta pública de distribuição de valores mobiliários está sendo/foi realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160. Dessa forma, o investidor deve estar ciente de que os documentos abaixo listados e os termos e condições da oferta não foram objeto de análise prévia da CVM e deve estar cientes dos riscos a tal fato relacionados. O investidor deve ler os documentos abaixo antes de tomar sua decisão de investimento, em especial os Fatores de Risco. Todo investimento em valores mobiliários tem riscos. Esta oferta pública é destinada exclusivamente a investidores considerados qualificados, nos termos da regulamentação aplicável e os valores mobiliários objeto da oferta estarão sujeitos a restrições de revenda no mercado secundário. Para informações adicionais sobre tais restrições, acesse os documentos abaixo. Leia o prospecto antes de aceitar a oferta e em especial a seção dos fatores de risco.
Cronograma da Oferta
| 08/11/2023 | Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM. Disponibilização do Aviso ao Mercado. Disponibilização do Prospecto Preliminar. |
| 08/11/2023 | Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow). |
| 16/11/2023 | Início do Período de Reserva. |
| 29/11/2023 | Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta. Reapresentação deste Prospecto Preliminar. |
| 30/11/2023 | Abertura do Período de Desistência. |
| 06/12/2023 | Encerramento do Período de Desistência. |
| 08/12/2023 | Encerramento do Período de Reserva. |
| 11/12/2023 | Procedimento de Bookbuilding. |
| 11/12/2023 | Comunicado ao Mercado com o Resultado do Procedimento de Bookbuilding. |
| 13/12/2023 | Concessão dos registros da Oferta pela CVM. Disponibilização do Prospecto Definitivo. Disponibilização do Anúncio de Início. |
| 13/12/2023 | Data do Procedimento de Alocação dos CRA. |
| 14/12/2023 | Data de liquidação financeira dos CRA. |
| 15/12/2023 | Disponibilização do Anúncio de Encerramento. |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
CRA Camil – Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, em 1ª, 2ª e 3ª Séries, da 292ª (Ducentésima Nonagésima Segunda) Emissão, da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Camil Alimentos S.A.
Aviso ao Mercado (08/11/2023)
Lâmina da Oferta
Prospecto Preliminar
Comunicado ao Mercado - Resultado de Bookbuilding
Comunicado ao Mercado - Alteração de Cronograma
Anúncio de Início
Lâmina da Oferta
Prospecto Definitivo
Comunicado ao Mercado - Correção da Alocação da Oferta
Anúncio de Encerramento
CRI MULTIPLAN – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 123ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Links Oficiais
Cronograma da Oferta
| 08/11/2023 | Início do Período de Reservas |
| 10/11/2023 | Encerramento do Período de Reservas |
| 13/11/2023 | Bookbuilding |
| 17/11/2023 | Data Prevista de Liquidação da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
CRA Fazendão – Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, da 283ª Emissão, em Série Única, da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Disclaimers
Esta oferta pública de distribuição de valores mobiliários está sendo realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160. Dessa forma, o investidor deve estar ciente de que os documentos abaixo listados e os termos e condições da oferta não foram objeto de análise prévia da CVM e deve estar cientes dos riscos a tal fato relacionados. O investidor deve ler os documentos abaixo antes de tomar sua decisão de investimento, em especial os Fatores de Risco. Todo investimento em valores mobiliários tem riscos.
Esta oferta pública é destinada exclusivamente a investidores considerados qualificados, nos termos da regulamentação aplicável e os valores mobiliários objeto da oferta estarão sujeitos a restrições de revenda no mercado secundário. Para informações adicionais sobre tais restrições, acesse os documentos abaixo.
Leia o prospecto antes de aceitar a oferta e em especial a seção dos fatores de risco.
Links Oficiais
Cronograma da Oferta(1)
| 01/11/2023 | Protocolo do pedido de registro automático da Oferta junto à CVM Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar e da Lâmina |
| 03/11/2023 | Início das apresentações de Roadshow |
| 09/11/2023 | Início do Período de Reserva |
| 22/11/2023 | Encerramento do Período de Reserva |
| 24/11/2023 | Procedimento de Bookbuilding dos CRA Divulgação do Resultado do Procedimento de Bookbuilding dos CRA |
| 27/11/2023 | Data do Procedimento de Alocação dos CRA |
| 30/11/2023 | Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo |
| 01/12/2023 | Data de Liquidação dos CRA |
| 06/12/2023 | Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento |
| 07/12/2023 | Data Máxima de Início da Negociação dos CRA na B3 |
(2) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, nos termos previstos no artigo 13, da Resolução CVM 160.
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
DEBÊNTURES 12.431 CPFL PAULISTA – OFERTA PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 13ª EMISSÃO, DA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Links Oficiais
Cronograma da Oferta
| 01/11/2023 | Início do Período de Reservas |
| 06/11/2023 | Encerramento do Período de Reservas |
| 07/11/2023 | Bookbuilding |
| 09/11/2023 | Data Prevista de Liquidação da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
CRI Elevações Portuárias S.A. – Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários, em Série Única, da 211ª (ducentésima décima primeira) Emissão da Opea Securitizadora S.A.
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística – Oferta Pública de Distribuição da Quinta Emissão de Cotas do Fundo
| 25/10/2023 | Divulgação do Fato Relevante e do Ato do Administrador Obtenção do Registro Automático da Oferta na CVM Divulgação deste Anúncio de Início, da Lâmina e do Prospecto Definitivo |
| 30/10/2023 | Data-base que identifica os cotistas com Direito de Preferência |
| 01/11/2023 | Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Data de Negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador |
| 03/11/2023 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento |
| 09/11/2023 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 |
| 10/11/2023 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência |
| 13/11/2023 | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência |
| 14/11/2023 | Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional |
| 16/11/2023 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 |
| 17/11/2023 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador |
| 23/11/2023 | Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional |
| 24/11/2023 | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional |
| 29/11/2023 | Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento |
| 30/11/2023 | Data de realização do Procedimento de Alocação |
| 05/12/2023 | Data de Liquidação da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS, SEM GARANTIA REAL OU FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE – SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL
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Esta oferta pública de distribuição de valores mobiliários está sendo/foi realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160. Dessa forma, o investidor deve estar ciente de que os documentos abaixo listados e os termos e condições da oferta não foram objeto de análise prévia da CVM e deve estar cientes dos riscos a tal fato relacionados. O investidor deve ler os documentos abaixo antes de tomar sua decisão de investimento, em especial os Fatores de Risco. Todo investimento em valores mobiliários tem riscos.
Esta oferta pública é destinada exclusivamente a investidores considerados profissionais, nos termos da regulamentação aplicável e os valores mobiliários objeto da oferta estarão sujeitos a restrições de revenda no mercado secundário. Para informações adicionais sobre tais restrições, acesse os documentos abaixo. Ao acessar os documentos abaixo, o investidor atesta ser investidor profissional nos termos da regulamentação aplicável, e possuir conhecimento sobre o mercado financeiro e de capitais suficiente para que não lhe sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas conferidas aos demais investidores que não sejam considerados profissionais. Leia o Regulamento do Fundo antes de aceitar a oferta, em especial a seção “Fatores de Risco”.
Leia o prospecto antes de aceitar a oferta e em especial a seção dos fatores de risco.
Links Oficiais
Cronograma da Oferta(1)
| 20/10/2023 | Data do Protocolo do requerimento de registro da Oferta na CVM |
| 20/10/2023 | Data da obtenção do registro da Oferta na CVM |
| 20/10/2023 | Data do início das apresentações aos investidores |
| 20/10/2023 | Data da divulgação deste anúncio de início da Oferta |
| 25/10/2023 | Data do início da subscrição e da integralização das Notas Comerciais |
| 17/04/2024² | Data limite para a divulgação do anúncio de encerramento da Oferta |
(2) A Oferta poderá ser encerrada anteriormente à data acima indicada caso (a) haja a colocação da totalidade das Notas Comerciais; ou (b) na hipótese de distribuição parcial das Notas Comerciais, a critério do Coordenador Líder, haja a colocação da Quantidade Mínima.
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
CRI Direcional – Oferta Pública de Distribuição da 241ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora
Aviso ao Mercado
Lâmina da Oferta
Prospecto Preliminar
Comunicado ao Mercado (07/11/2023)
Aviso ao Mercado (07/11/2023)
Lâmina da Oferta (07/11/2023)
Prospecto Preliminar (07/11/2023)
Comunicado ao Mercado (10/11/2023)
Lâmina da Oferta (10/11/2023)
Prospecto Preliminar (10/11/2023)
Comunicado ao Mercado sobre o Resultado do Bookbuilding
Prospecto Definitivo (23/11/2023)
Anúncio de Início (23/11/2023)
Anúncio de Encerramento
| 19/10/2023 | Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar |
| 20/10/2023 | Início do Roadshow |
| 26/10/2023 | Início do Período de Reserva |
| 10/11/2023 | Divulgação de Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta Disponibilização da versão atualizada do Prospecto Preliminar e do Aviso ao Mercado em função da divulgação das informações trimestrais da Companhia, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2023 |
| 13/11/2023 | Início do Período de Desistência. |
| 20/11/2023 | Encerramento do Período de Desistência Encerramento do Período de Reserva |
| 21/11/2023 | Procedimento de Bookbuilding |
| 23/11/2023 | Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM |
| 24/11/2023 | Data de Liquidação da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
Oferta Pública Primária da 12ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real
| 17/10/2023 | Pedido do Registro Automático da Oferta na CVM Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Prospecto Definitivo Divulgação do Anúncio de Início | |
| 18/10/2023 | Início das Apresentações de Roadshow para Potenciais Investidores | |
| 20/10/2023 | Data de Corte para o Exercício do Direito de Preferência (Data-Base) | |
| 24/10/2023 | Início do Período de Exercício do Direito de Preferência e Negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador | |
| 01/11/2023 | Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência na B3 | |
| 06/11/2023 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e da Negociação do Direito de Preferência no Escriturador | |
| 07/11/2023 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | |
| 08/11/2023 | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência | |
| 23/11/2023 | Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento | |
| 24/11/2023 | Data de Realização do Procedimento de Alocação e Divulgação do Comunicado de Resultado de Alocação | |
| 29/11/2023 | Data de Liquidação |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
Sparta Infra – Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado – Oferta Pública de Distribuição da 5ª Emissão de Novas Cotas do Fundo
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.