Ofertas Públicas Encerradas
CRA FS Bio – Oferta Pública de Distribuição da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries, da 310ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
05/01/2024 | Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar |
08/01/2024 | Início do Roadshow |
12/01/2024 | Início do Período de Reserva |
21/01/2024 | Encerramento do Período de Reserva |
22/01/2024 | Procedimento de Bookbuilding |
24/01/2024 | Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM Realização do Procedimento da Alocação |
29/01/2024 | Data de Liquidação da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
CRA Maestro – Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, da 76ª Emissão, em Série Única, da True Securitizadora S.A.
Disclaimers
Esta oferta pública de distribuição de valores mobiliários está sendo/foi realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160. Dessa forma, o investidor deve estar ciente de que os documentos abaixo listados e os termos e condições da oferta não foram objeto de análise prévia da CVM e deve estar cientes dos riscos a tal fato relacionados. O investidor deve ler os documentos abaixo antes de tomar sua decisão de investimento, em especial os Fatores de Risco. Todo investimento em valores mobiliários tem riscos.
Esta oferta pública é destinada exclusivamente a investidores considerados qualificados, nos termos da regulamentação aplicável e os valores mobiliários objeto da oferta estarão sujeitos a restrições de revenda no mercado secundário. Para informações adicionais sobre tais restrições, acesse os documentos abaixo.
Links Oficiais
Cronograma da Oferta
04/01/2024 | Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM. Divulgação do Aviso ao Mercado. Disponibilização do Prospecto. |
04/01/2024 | Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow). |
04/01/2024 | Concessão do registro automático da Oferta pela CVM. |
04/01/2024 | Disponibilização do Anúncio de Início. |
16/01/2024 | Data de liquidação financeira dos CRA. |
14/07/2024 | Data Máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento. |
1 (um) Dia Útil após a disponibilização do Anúncio de Encerramento | Data máxima para início de negociação dos CRA na B3. |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
XP Malls Fundo De Investimento Imobiliário – FII – Oferta Pública de Distribuição da 10ª Emissão de Cotas do Fundo
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
FIDC Consignado Público XP – Oferta Pública Primária da Primeira Emissão de Cotas do Consignado Público XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Disclaimers
Esta oferta pública de distribuição de valores mobiliários é realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160. Dessa forma, o investidor deve estar ciente de que os documentos abaixo listados e os termos e condições da oferta não foram objeto de análise prévia da CVM e deve estar cientes dos riscos a tal fato relacionados. O investidor deve ler os documentos abaixo antes de tomar sua decisão de investimento, em especial os Fatores de Risco. Todo investimento em valores mobiliários tem riscos.
Esta oferta pública é destinada exclusivamente a investidores considerados profissionais, nos termos da regulamentação aplicável e os valores mobiliários objeto da oferta estarão sujeitos a restrições de revenda no mercado secundário. Para informações adicionais sobre tais restrições, acesse os documentos abaixo. Ao acessar os documentos abaixo, o investidor atesta ser investidor profissional nos termos da regulamentação aplicável, e possuir conhecimento sobre o mercado financeiro e de capitais suficiente para que não lhe sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas conferidas aos demais investidores que não sejam considerados profissionais. Leia o Regulamento do Fundo antes de aceitar a oferta, em especial a seção “Fatores de Risco”.
Links Oficiais
Cronograma da Oferta(1)
20/12/2023 | Registro automático da Oferta na CVM |
20/12/2023 | Divulgação deste Anúncio de Início |
17/06/2024 | Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
Navi Residencial Prime Opportunities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada – Oferta Pública de Distribuição da Primeira Emissão de Cotas do Fundo
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
JGP Ecossistema Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada – Oferta Pública Primária de Distribuição da Primeira Emissão de Cotas do Fundo
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS JERICÓ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS CAROÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
DEBÊNTURES ATACADÃO – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 6ª EMISSÃO DO ATACADÃO S.A.
26/12/2023 | Requerimento de registro automático da Oferta na CVM Divulgação deste Aviso ao Mercado |
27/12/2023 | IInício das apresentações para potenciais investidores (roadshow) |
08/01/2024 | Procedimento de Bookbuilding |
09/01/2024 | Comunicado ao mercado com o resultado do Procedimento de Bookbuilding Concessão do registro automático da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início |
10/01/2024 | Data de Liquidação da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
CRI MRV – Securitização – oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários, das 1ª, 2ª e 3ª séries, da 267ª emissão da True Securitizadora
Disclaimers
Esta oferta pública de distribuição de valores mobiliários está sendo realizada sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160. Dessa forma, o investidor deve estar ciente de que os documentos abaixo listados e os termos e condições da oferta não foram objeto de análise prévia da CVM e deve estar cientes dos riscos a tal fato relacionados. O investidor deve ler os documentos abaixo antes de tomar sua decisão de investimento, em especial os Fatores de Risco. Todo investimento em valores mobiliários tem riscos.
Esta oferta pública é destinada exclusivamente a investidores considerados qualificados, nos termos da regulamentação aplicável e os valores mobiliários objeto da oferta estarão sujeitos a restrições de revenda no mercado secundário. Para informações adicionais sobre tais restrições, acesse os documentos abaixo.
Leia o prospecto antes de aceitar a oferta e em especial a seção dos fatores de risco.
Links Oficiais
Cronograma da Oferta(1)
19/12/2023 | Protocolo do pedido de registro automático da Oferta na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar Início do Roadshow |
22/12/2023 | Divulgação deste Comunicado ao Mercado Divulgação do Prospecto Preliminar atualizado |
26/12/2023 | Procedimento de Precificação |
27/12/2023 | Concessão do registro automático da Oferta pela CVM Disponibilização do Anúncio de Início, com o resultado do Procedimento de Precificação Disponibilização do Prospecto Definitivo |
28/12/2023 | Data prevista para a primeira data de distribuição e integralização dos CRI |
31/01/2024 | Data limite de distribuição e integralização dos CRI Data limite de divulgação do Anúncio de Encerramento |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
DEBÊNTURES SANEPAR – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 14ª EMISSÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
19/12/2023 | Apresentação de formulário eletrônico de requerimento do registro da oferta à CVM Divulgação do Aviso ao Mercado |
22/12/2023 | Início do Período de Análise dos Investidores |
15/01/2024 | Encerramento do Período de Análise dos Investidores |
16/01/2024 | Procedimento de Bookbuilding Registro automático da Oferta na CVM Divulgação do resultado do Procedimento de Bookbuilding Divulgação do Anúncio de Início |
17/01/2024 | Procedimento de alocação dos Investidores Profissionais |
19/01/2024 | Liquidação financeira das Debênturesto do Período de Reserva |
14/07/2024 | Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
CRI BR PARTNERS – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª, 2ª, 3ª E 4ª SÉRIES DA 66ª EMISSÃO DA CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Links Oficiais
Cronograma da Oferta
18/12/2023 | Início do Período de Reservas |
19/12/2023 | Encerramento do Período de Reservas |
20/12/2023 | Bookbuilding |
22/12/2023 | Data Prevista de Liquidação da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
DEBÊNTURES CEMAR – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 10ª EMISSÃO DA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
DEBÊNTURES CEA – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 4ª EMISSÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.
CRI FARO ENERGY – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA SÉRIE ÚNICA DA 202ª EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.
Links Oficiais
Cronograma da Oferta
15/12/2023 | Início do Período de Reservas |
17/12/2023 | Encerramento do Período de Reservas |
18/12/2023 | Bookbuilding |
20/12/2023 | Data Prevista de Liquidação da Oferta |
Regras específicas da Corretora
Prezado cliente, Para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à CETIP, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na XP (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor há mais de 15 dias, não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da XP Investimentos CCTVM. Estão disponibilizadas as modalidades 4 – Compra à vista para investidor não institucional e 9 Compra à vista para investidor não institucional vinculado à Oferta. Para acessar as demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.